ページ更新日:2023年8月8日
顧客管理システムの王道『Zoho CRM』をスマホでも楽々チェック
クラウド型の顧客・案件管理システム『Zoho CRM』のアプリ版です。スマホで簡単に顧客情報を管理・閲覧できるので、外回り中でも手軽にシステムを利用できます。無料版でも必要最低限の機能が使えるのが嬉しいポイント。有料プランにアップグレードするとさらに、便利な機能が追加され、業務効率を上げられます。
良い点
- 顧客情報や受注案件など、営業に役立つものが手軽に閲覧できる
- 性能はPC版と遜色ない。顧客情報も詳細に書き込める
- アプリにロックをかけられるため、万が一の際でも安心
営業マンの仕事をばっちりサポート
本アプリは『Zoho CRM』のモバイル版です。取引先の情報から、商談内容の確認、タスク管理など幅広いメニューで営業活動をサポート。会社に戻ることなく業務を続けられるため、生産性UPが見込めます。
顧客情報の閲覧・記録もスムーズにできる
連絡先にはさまざまな情報を書き込めます。顧客との円滑な商談を行うためにも、知っている情報は細かく記載しておくといいでしょう。メモ欄として2,000文字以上、自由に書き込めるスペースもあります。
パスコード設定でセキュリティ面も安心
本アプリはパスコードの設定ができます。個人情報を漏洩させないためにも設定しておくと安心。設定→プライバシーとセキュリティー→パスコードのロックの順で操作するとアプリにパスコードを設定できます。
執筆：Appliv編集部
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